Dana hasil obligasi akan digunakan untuk pembayaran pokok utang fasilitas kredit bergulir sebesar US$60 juta atau setara Rp1,08 triliun dan sebagian pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B yang jatuh tempo pada 4 Agustus 2026. Obligasi ini memperoleh peringkat idA+ dari Pefindo dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Rincian Aksi Korporasi Obligasi MDKA 2026

MDKA menerbitkan informasi tambahan ringkas untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026. Jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp2.300.520.000.000.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Tingkat bunga ditetapkan tetap sebesar 8,25% per tahun dengan jangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi.

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 1 Oktober 2026, sedangkan bunga terakhir sekaligus pelunasan pokok akan dibayarkan pada 8 Juli 2027.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Namun, obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan hak pemegang obligasi bersifat pari passu tanpa hak preferen terhadap kreditur lain yang tidak memiliki jaminan khusus.

Dalam penerbitan ini, MDKA menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Check news here!